เผยแพร่เมื่อ: 2025-07-08
สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่และมืออาชีพ สิ่งสำคัญในการเทรดคือการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง Position Sizing หรือ การกำหนดขนาด Position ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเทียบได้กับการวางแผนกลยุทธ์ก่อนการรบ ที่จะช่วยปกป้องเราจากการขาดทุนที่ไม่คาดฝันได้
แต่ถึงกระนั้น หลายคนกลับยังคงละเลยความสำคัญของ Position Sizing ทั้งที่ในตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งการกำหนดปริมาณของ Lot หรือสัญญาที่คุณจะทำการซื้อขายในแต่ละครั้งจะเป็นตัวกำหนดโอกาสในการทำกำไรและระดับความเสี่ยงเราต้องเจอ ดังนั้นในบทความนี่เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจ Position Sizing พร้อมหลักการใช้ เพื่อการเทรด Forex อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Position Sizing คือ การกำหนดปริมาณ (Size) ของ Lot หรือสัญญาที่เราจะทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง ซึ่งในตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง การเปิด Position ที่ใหญ่เกินไป อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างหนัก หากราคาเคลื่อนไหวผิดทางได้ ในทางกลับกัน การเปิด Position ที่มีขนาดเล็กเกินไป ก็อาจทำให้พลาดโอกาสในการทำกำไรได้เหมือนกัน ดังนั้นการ Position Sizing จึงมีสำคัญในการเทรด Forex ดังนี้
ควบคุมความเสี่ยง: ช่วยจำกัดจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียในการเทรดแต่ละครั้ง ทำให้คุณสามารถป้องกันเงินทุนจากการขาดทุนครั้งใหญ่
รักษาสภาพคล่องของพอร์ต: การไม่เสี่ยงเงินทุนทั้งหมดในครั้งเดียว ช่วยให้คุณมีเงินทุนเหลือเพียงพอสำหรับโอกาสการเทรดอื่นๆ ในอนาคต
ลดผลกระทบทางอารมณ์: เมื่อคุณทราบว่าความเสี่ยงในแต่ละครั้งอยู่ในระดับที่คุณรับได้ จะช่วยลดความกังวลและความเครียดในการเทรด
เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในระยะยาว: การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Position Sizing เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
1. ขนาดของบัญชีเทรด (หมายถึงเงินทุนทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบัญชีเทรด)
2. เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด: กำหนดว่าเราสามารถรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ซึ่งปกติเทรดดอร์มืออาชีพมักจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด
3. ระยะ Stop Loss: ระยะห่างระหว่างราคาที่คุณเปิด Position กับระดับราคาที่คุณตั้งใจจะปิด Position หากราคาเคลื่อนไหวผิดทาง (วัดเป็น Pips)
4. มูลค่า Pip ต่อ Lot: มูลค่าของ Pip ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับคู่สกุลเงินที่เราเทรด (ขึ้นอยู่กับขนาด Lot ที่เลือก)
Position Size (Lots) = (เงินทุนทั้งหมดในบัญชี x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด) / (ระยะ Stop Loss เป็น Pips x มูลค่า Pip ต่อ Lot) ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีเงินทุนในบัญชีเทรด 10,000 USD กำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1% ต่อการเทรด ตั้ง Stop Loss ที่ 50 Pips สำหรับคู่ EUR/USD ซึ่งมีมูลค่า Pip ต่อ Standard Lot คือ 10 USD
Position Size (Lots) = (10,000 USD x 0.01) / (50 Pips x 10 USD/Lot)
Position Size (Lots) = 100 USD / 500 USD/Lot
Position Size (Lots) = 0.2 Lots
ดังนั้น ในการเทรดครั้งนี้ เราควรเปิด Position ไว้ที่ขนาด 0.2 Lots
Position Sizing เป็นสิ่งที่นักเทรด Forex ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมจะช่วยควบคุมความเสี่ยง รักษาเงินทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไรตลาด Forex ได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
