公開日: 2023-09-07
更新日: 2025-02-21
どんなタイプの投資においても、エントリーおよびエグジットのタイミングはとても重要です。いくら優れた投資機会があったとしてもそれらのタイミングを間違えると、せっかくのチャンスを逃してしまいます。したがって、外部からの情報を得る際には、自分自身で考え、総合的なエントリーおよびイグジットプランを立てることが重要です。これらの観点から考えると、金投資は比較的優良な投資オプションとして挙げられます。なぜなら、金は今後、長期的な上昇トレンドに入ると考えられているからです。
世界的な経済停滞や中央銀行による大規模な紙幣印刷、貿易戦争などの影響を受け、金は安定資産としての価値を高めてきました。
しかし、金投資を検討する前に、実際の表面的な利益を達成するためのエグジット戦略についても考える必要があります。まず、過去に金が下落したタイミングとその理由を学ぶことが重要です。市場の急激な崩壊は投資家の資産を突然ゼロにする可能性を含んでいます。
次に、世界経済は徐々に回復していますが、欧米諸国での建設開始が必ずしも経済回復を意味するわけではないことを理解する必要があります。実際、多くの企業の破産傾向はまだ始まったばかりで、企業が大量の債券を発行すると、事業運営を維持するために、大規模な人員削減や会社資産の売却、店舗の閉鎖などの措置を取らなければならなくなります。連邦準備制度は紙幣を印刷することでこの問題の根本的な解決を先送りしていますが、経済が低迷し、ゆっくりと回復し始めると、市場には軽いインフレが発生します。そしてこの流れが、金や不動産などお金以外の資産の成長を促進します。これが、金が比較的長期的なブル市場に突入するだろうと冒頭で予測した理由です。
最後に最も重要なのは、どんなに詳細で合理的な投資分析を行っても、市場が予想通りに動くとは限らないということです。投資開始の時点で、損切や利確を設定することが市場で生き残るための良い手段となります。一度退場したとしても、適切なタイミングを見計って市場を再度観察し、再エントリーすることも可能です。
次に、米国の株式仲介業者を通じた金投資の方法について詳しく調査してみましょう。一番目の方法は、金鉱山企業の株式を直接購入することです。これらの企業の株価は金価格の変動に影響されます。金価格が上昇すれば、その株価も通常上昇し、その逆も然りです。現在、世界最大の金鉱山会社は米国に本社を置くニューモント・コーポレーション(ティッカーシンボル：NEM)で、総資産は約500億ドル、年間配当率は約1.68%です。次に、カナダに本社を置くバリック・ゴールド(ティッカーシンボル：GOLD)は、総資産が約480億ドル、年間配当率は約0.07%です。3番目は米国のフリーポート・マクモラン(ティッカーシンボル：FCX)で、時価総額は約170億ドル、年間配当率は約3.48%です。ただしこれらの企業は、金以外にも銀、銅、石油などの事業を展開しており、これらの商品の価格変動も株価に影響を与える可能性があります。4番目はオーストラリアのニュークレスト・マイニング(ティッカーシンボル：NCM)で、総資産は約120億ドル、年間配当率は約0.4%です。最後に、カナダのキンロス・ゴールド(証券コード：KGC)は、総資産が約90億ドルで、配当は支払っていません。
これらの金鉱山企業の株価は現在、7年ぶりの高値にあります。株価が5ドル以下や数セントの企業への投資を勧める人もいますが、これらの企業にはより高いリスクがあると考えられています。もしこのような企業への投資を選択する場合は、ポジションの管理が重要です。
金投資の二つ目の方法は、金の実物ETF(上場投資信託)を購入することです。これらのETFは実際の金地金を購入する方法で、その価格の変動は実物金の価格と一致します。これは比較的低リスクな選択肢で、企業の財務情報やその他の情報を詳しく掘り下げる必要がありません。現在、最大の金ETFはSPDRゴールド・トラスト(ティッカーシンボル：GLD)で、年間手数料率は約0.40%です。次に、iSharesゴールド・トラスト(ティッカーシンボル：IAU)があり、年間手数料率は約0.25%です。
金投資の三つ目の方法は、金鉱山企業のETFを追跡することです。これらのETFは株式市場にあるすべての金鉱山企業を追跡するため、金価格の変動に加えて、市場全体の健全性にも影響されます。最大の金鉱山ETFはヴァンエック・ベクターズ・ゴールド・マイナーズETF(ティッカーシンボル：GDX)とヴァンエック・ベクターズ・ジュニア・ゴールド・マイナーズETF(ティッカーシンボル：GDXJ)で、年間経費率はそれぞれ0.53%と0.54%です。
金投資の四つ目の方法はレバレッジETFで、ダブルまたはトリプルレバレッジを使用することです。金価格が1%上昇すると、これらのETFは2%または3%の上昇を示し、その逆も同様です。このようなレバレッジは大きなリターンの可能性をもたらしますが、同時にリスクも高く、下落時にもその影響が増幅されます。さらに、このようなETFは通常、先物契約を含んでおり、手数料も高くなります。これらは短期投資家や経験豊富な投資家に適していると言えます。
最後に、金ETFを空売りする方法もありますが、これはより専門的な知識を要するため、ここでは詳細に説明しません。
まとめると、金投資の方法には、リスクが高くレバレッジを効かせた先物や空売りを除き、金鉱山企業の株式を購入する、実物金ETFを購入する、金鉱山企業のETFを追跡する、レバレッジETFを使用するなどの方法があります。各方法にはそれぞれの利点とリスクがあるため、自分に適した方法を選択する際には慎重に考慮してください。
最後に、金投資をするには、金地金や金通帳は直接購入できますが、安全性やその他の要因を考慮する必要があります。証券会社で金ETFを取引するのは簡単で迅速で、通常は追加の取引手数料はかかりません。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
