Đăng vào: 2025-06-25
Quỹ ETF iShares Core S&P Small-Cap (IJR) từ lâu đã là lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp đầu tư hiệu quả và chi phí thấp vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ.
Vào năm 2025, IJR nổi bật hơn nữa nhờ sự kết hợp giữa giá trị, tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi danh mục đầu tư. Sau đây là bảy lý do chính tại sao bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc thêm IJR vào chiến lược giao dịch hoặc đầu tư của bạn.
1. Định giá hấp dẫn so với vốn hóa lớn
IJR hiện đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với các chuẩn mực vốn hóa lớn như S&P 500, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) vào khoảng 17,3 tính đến tháng 6 năm 2025. Mức định giá thấp hơn này có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả ít hơn cho mỗi đô la thu nhập, mang lại tiềm năng tăng giá lớn hơn, đặc biệt là nếu vốn hóa nhỏ phục hồi khi điều kiện kinh tế cải thiện.
2. Tiếp xúc với tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ
Các công ty vốn hóa nhỏ thường nhạy cảm hơn với xu hướng kinh tế trong nước. Khi nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy dấu hiệu ổn định và tăng trưởng vào năm 2025, các công ty vốn hóa nhỏ có vị thế tốt để hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu của người tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và khả năng cắt giảm lãi suất. Danh mục đầu tư của IJR được thiết kế để nắm bắt xu hướng tăng này bằng cách theo dõi Chỉ số S&P SmallCap 600.
3. Đa dạng hóa giữa các ngành và cổ phiếu
IJR nắm giữ hơn 600 cổ phiếu, cung cấp sự đa dạng hóa tức thời trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng theo chu kỳ. Điều này làm giảm rủi ro liên quan đến hiệu suất của từng công ty và giúp ổn định lợi nhuận trong thời kỳ thị trường biến động.
4. Hiệu suất dài hạn mạnh mẽ
Bất chấp sự biến động gần đây, IJR đã mang lại lợi nhuận dài hạn ấn tượng. Trong 10 năm qua, công ty đã tạo ra lợi nhuận hàng năm khoảng 7,5–9,1%, vượt trội hơn nhiều công ty cùng ngành và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Lợi nhuận tích lũy của công ty kể từ khi thành lập vào năm 2000 là hơn 770%.
5. Tỷ lệ chi phí thấp
Với tỷ lệ chi phí chỉ 0,06%, IJR là một trong những cách hiệu quả nhất về mặt chi phí để tiếp cận các công ty vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ. Chi phí thấp hơn có nghĩa là nhiều lợi nhuận đầu tư của bạn sẽ nằm trong túi của bạn hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư dài hạn.
6. Tập trung vào các công ty có lợi nhuận
Không giống như một số ETF vốn hóa nhỏ bao gồm các công ty không có lợi nhuận, IJR sàng lọc lợi nhuận, đảm bảo các khoản nắm giữ của mình có tình hình tài chính lành mạnh. Cách tiếp cận này giúp tránh bẫy giá trị và hỗ trợ hiệu suất ổn định hơn, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
7. Lợi tức cổ tức hấp dẫn
IJR cung cấp mức cổ tức khoảng 2,2% tính đến tháng 6 năm 2025, cao hơn mức cổ tức của S&P 500. Điều này cung cấp thêm nguồn thu nhập cho các nhà đầu tư và có thể giúp bù đắp lợi nhuận trong giai đoạn thị trường không chắc chắn.
IJR nổi bật là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng, giá trị và đa dạng hóa vào năm 2025. Với định giá hấp dẫn, tiếp xúc với nhiều ngành, hiệu suất dài hạn mạnh mẽ và phí thấp, IJR có vị thế tốt để hưởng lợi từ sự hồi sinh tiềm năng của vốn hóa nhỏ khi điều kiện kinh tế được cải thiện. Tập trung vào các công ty có lợi nhuận và tỷ suất cổ tức lành mạnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của công ty.
Như thường lệ, hãy đảm bảo IJR phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi thêm nó vào danh mục đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
