เผยแพร่เมื่อ: 2024-07-30
อัปเดตเมื่อ: 2024-10-11
ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเทรดสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น หุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์ และCFD กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายดายขึ้น สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการทำกำไรจากตลาดการเงิน “โปรแกรมช่วยเทรด” หรือ “Trading Bots” กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
Trading Bots คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินแบบอัตโนมัติ โดยจะซื้อขายแทนนักลงทุนตามกลยุทธ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตัดสินในการซื้อขายของโปรแกรมนี้จะปราศจากอารมณ์เช่นเดียวกับมนุษย์ เมื่อคุณตั้งค่าและกำหนดกลยุทธ์ที่ต้องการ Bots จะทำการตรวจสอบตลาด วิเคราะห์ข้อมูล และทำการซื้อขายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
การทำงานของ Trading Bots ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และการตั้งค่าที่นักลงทุนกำหนด แต่มักจะมีขั้นตอนการทำงานหลัก ๆ คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) Bots จะทำการรวบรวมข้อมูลจากตลาด เช่น ราคา, ปริมาณการซื้อขาย, ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลก่อนทำการซื้อขาย
2. การตัดสินใจซื้อขาย (Trading Decision Making) เมื่อ Bots ได้รับข้อมูลและวิเคราะห์เสร็จสิ้น ก็จะทำการตัดสินใจว่า ควรซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามกลยุทธ์ที่นักลงทุนกำหนดไว้หรือยัง
3. การดำเนินการซื้อขาย (Order Execution) เมื่อ Bots ได้ตัดสินใจซื้อหรือขายแล้ว ก็จะทำการส่งคำสั่งไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งสามารถกำหนดย่อยลงไปได้อีกว่า จะส่งคำสั่งซื้อหรือขายทันที (Market Order) หรือคำสั่งที่รอให้ถึงราคาที่ต้องการ (Limit Order) เป็นต้น
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คุณเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่ Bots ก็ยังสามารถช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เช่น การตั้ง Stop Loss, Take Profit หรือการจัดการปริมาณการซื้อขายให้เหมาะสมกับเงินทุน เป็นต้น
สามารถตอบได้ทันทีเลยว่า “ทำได้จริง” แต่ถึงแม้การใช้ Trading Bots ในการเทรด cfd จะสามารถช่วยให้นักลงทุนสะดวกสบายขึ้น และสามารถทำกำไรได้จริง แต่ก็มีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ควรพิจารณา คือ
1. Bots สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการตอบสนองต่อโอกาสในการทำกำไรได้แบบทันที
2. Bots สามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีอาการล้าแบบมนุษย์ ไม่ต้องกิน ไม่ต้องนอน หรือแม้แต่ออกจากหน้ากระดานไปเข้าห้องน้ำ จึงสามารถทำการซื้อขายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพักผ่อนหรือหยุดการทำงาน
3. Bots สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น แถมข้อมูลนั้นยังช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำกว่ามนุษย์ได้ด้วย
1. Bots จะทำงานตามกลยุทธ์ที่นักลงทุนตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ดังนั้นหากเลือกใช้กลยุทธ์ไม่เหมาะสมหรือไม่เอื้อต่อสภาวะตลาดในขณะนั้น ก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน
2. การใช้ Bots ยังมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เหนือการควบคุม เช่น เน็ตหลุด ไฟดับ อุปกรณ์เทรดพัง หรือไม่แต่โปรแกรม Bots เกิดการ Error
3. เสี่ยงสูญเสียเงินทุนเร็วขึ้น หากบริหารความเสี่ยงไม่ดีพอ จากการที่ไม่ได้ตั้งค่า Bots ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
1. ศึกษาและเลือกแพลตฟอร์มเทรดที่รองรับ Trading Bots และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมักจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุน API สำหรับ Bots ทั้งนี้คุณสามารถสอบถามไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ได้
2. เลือกและตั้งค่า Bots ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถหาซื้อได้จากผู้พัฒนาที่มีอยู่ในตลาด และควรพิจารณาจากรีวิวของนักลงทุนคนอื่นๆเป็นข้อมูลประกอบ หากนัลงทุนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเอง ก็สามารถพัฒนา Bots ตามความต้องการได้เช่นกัน จากนั้นเพียงแค่ทำการตั้งค่าตามกลยุทธ์ที่ต้องการ
3. ทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ผ่านบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนที่จะนำไปใช้กับเงินจริง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ตั้งค่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น การตั้ง Stop Loss, Take Profit และการจัดการปริมาณการซื้อขายต่อครั้ง
5. ติดตามผลการทำงานของ Bots และปรับปรุงกลยุทธ์ตามความจำเป็น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อทดสอบ เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส หากตามระยะเวลาสามารถทำกำไรได้ ก็ถือว่าวิธีนี้ใช้งานได้จริง
การใช้โปรแกรมช่วยเทรด (Trading Bots) ในการเทรด CFD สามารถทำกำไรได้จริง แต่ควรระมัดระวังและควรศึกษาอย่างละเอียดก่อนนำมาใช้งานจริง ข้อดีของ Trading Bots คือ ความรวดเร็ว สะดวก และวิเคราะห์ได้แม่นยำ แต่ก็มีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมนี้ ควรทำความเข้าใจและทดลองใช้ในบัญชีทดลองก่อนที่จะลงเงินทุนจริง เพื่อให้การลงทุนของคุณมีความปลอดภัยและทำกำไรได้จริง
