เผยแพร่เมื่อ: 2025-07-18
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และตลาดหุ้นไม่แน่นอน “ทองคำ” กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่การซื้อเก็บไว้ แต่ “การเทรดทอง” ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลง ทำให้ตอนนี้เริ่มมีนักลงทุนหน้าใหม่สนใจเทรดทองกันมากขึ้น
EBC Financial Group จึงขอเปิดคู่มือ เริ่มต้น เทรดทอง ยังไงให้ไม่เจ๊ง รูปแบบการเทรดทองที่มือใหม่ควรรู้ และความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องระวังในการเทรดทอง
การเทรดทองคือการซื้อขายทองคำในรูปแบบสัญญา หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงราคาทองคำจริง ซึ่งนักลงทุนสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาได้ โดยไม่ต้องถือทองคำแท่ง เนื่องจากปกติคนทั่วไปมักเทรดทองผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลรูปแบบการเทรดทองดังนี้
รูปแบบการเทรดทองvyoแรกที่พบได้บ่อยคือ การเทรดทองผ่าน CFD (Contract for Difference) ซึ่งเป็นการซื้อขาย "ส่วนต่างราคา" ของทองคำ ไม่ใช่การถือครองทองคำจริง นักลงทุนสามารถเปิดสถานะ Buy (ซื้อ) หรือ Sell (ขาย) เพื่อทำกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคาทองคำได้ตามทิศทางที่คาดการณ์ จุดเด่นของ CFD คือสามารถใช้ Leverage ทำให้ลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มาก แต่ควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงได้ อย่างไรก็ตาม Leverage ที่สูงก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน หากราคาผิดทาง อาจขาดทุนได้รวดเร็ว
อีกรูปแบบหนึ่งคือ การซื้อขาย Gold Futures หรือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซึ่งมักมีให้เทรดในตลาดอนุพันธ์ เช่น TFEX ของประเทศไทย Gold Futures เป็นการซื้อขายทองคำในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยมีวันหมดอายุของสัญญา นักลงทุนต้องวางเงินประกัน (Margin) ตามที่ตลาดกำหนด ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ราคาทองระยะสั้นถึงกลาง การซื้อขายในลักษณะนี้ยังสามารถทำกำไรได้ทั้งจากการขึ้นและลงของราคาเช่นเดียวกับ CFD
ถัดมาคือ การลงทุนผ่าน ETF ทองคำ (Gold ETF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตามราคาทองคำโดยตรง โดยกองทุนอาจถือทองคำจริง หรือสัญญาซื้อขายทองคำในตลาดล่วงหน้า นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของ ETF ได้เหมือนหุ้นทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ จุดเด่นของ ETF คือมีความสะดวกและโปร่งใส เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำระยะกลางถึงยาวโดยไม่ต้องดูราคาทุกวัน และไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาทองคำจริง
ความผันผวนของราคา: ราคาทองสามารถขึ้นลงแรงในช่วงเวลาอันสั้น โดยได้รับผลกระทบจากทั้งเศรษฐกิจโลก ค่าเงินดอลลาร์ ไปจนถึงข่าวสารทางการเมือง
การใช้ Leverage สูงเกินไป: Leverage ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่หากใช้เกินความเหมาะสมอาจทำให้พอร์ตขาดทุนเร็ว แม้ราคาจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
ขาดแผนบริหารความเสี่ยง: หากไม่มีการวางแผน Cut Loss หรือกำหนดจุดเข้าออกให้ชัดเจน อาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าที่รับไหว
อารมณ์และการตัดสินใจ: มือใหม่หลายคนมักเทรดตามอารมณ์ หรือรีบตัดสินใจเมื่อเห็นราคาผันผวน ทำให้เสียจังหวะและขาดทุนโดยไม่จำเป็น
ขาดความรู้พื้นฐาน: การไม่เข้าใจลักษณะตลาดทองหรือวิธีใช้เครื่องมือเทรด อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาด เช่น เข้าออร์เดอร์ผิดฝั่ง หรือไม่เข้าใจค่าสเปรด
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
